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MSCI纳A最大规模扩容生效 北向资金流入创历史新高
来源: 上海证券报    2019-11-27 09:16:29

      11月26日,A股三大指数延续盘整格局。与指数的波澜不惊形成鲜明对比的是,外资昨日大规模涌入,北向资金单日净买入额达214.29亿元,刷新纪录。

  截至收盘,上证指数报2907.06点,涨0.03%;深证成指报9677.23点,涨0.53%;创业板指报1679.08点,涨1.04%。

  北向资金净买入额创历史新高

  MSCI的A股扩容第三步昨日正式生效,此次扩容是年内最后一次,也是规模最大的一次。机构预计,本次扩容将为A股带来约430亿元人民币的被动增量资金。

  与此前扩容生效日的情形相同,北向资金尾盘再度演绎“标志性脉冲”。以沪深交易所公布的使用额度计,北向资金昨日尾盘使用额度一度超过500亿元。

  以港交所公布的实际成交额统计,北向资金昨日净买入额高达214.29亿元,创互联互通后的历史新高。此前的最高纪录是2018年11月2日,当天北向资金净买入173.85亿元。

  个股方面,本次MSCI官方公布的244只大盘A股的昨日收盘平均涨幅达0.86%,大幅跑赢上证指数。其中,紫光股份、韦尔股份收盘涨幅超过6%。紫光股份尾盘股价异动明显,且伴随成交量急剧放大。

  MSCI公布的228只中盘A股中,也有部分个股表现出色,如贝达药业大涨8.89%,亿纬锂能上涨7.91%,欣旺达、亿联网络涨幅也超过6%。

  外资目标直指核心资产

  近期,大量白马股股价高位下挫,“机构抱团”似有松动迹象,市场对此讨论颇多。但同时,外资显著加大了买入力度,且买入标的继续直指核心资产。

  数据显示,截至25日收盘,11月以来北向资金净买入额排名前20的个股多数仍是消费、科技领域龙头企业。

  消费股方面,海尔智家本月以来获北向资金净买入30.50亿元高居首位,美的集团、格力电器分别获净买入26.64亿元和13.00亿元。云南白药、长春高新净买入额分别为6.94亿元和6.22亿元。

  科技股方面,海康威视本月以来获北向资金净买入13.43亿元,浪潮信息、立讯精密净买入额分别为8.51亿元和6.70亿元。

  此外,近期表现强势的周期股也获得北向资金参与。水泥行业龙头海螺水泥本月以来获北向资金净买入27.68亿元,地产龙头万科A获净买入12.64亿元,防水材料龙头东方雨虹获净买入8.68亿元。

  明年外资流入规模或达3000亿元

  机构普遍认为,后续MSCI继续提升A股纳入因子的速率可能减缓,但外资持续增配A股的大趋势是确定的。2020年,外资潜在流入规模或将达到3000亿元左右。

  兴业证券首席策略分析师王德伦认为,韩国股市完全被MSCI纳入共耗时6年,中国市场体量较大,不排除A股继续被MSCI纳入的进程可能会适当放缓。但是,MSCI纳入A股因子继续提高的趋势不会改变。开放的红利,将使股、债等中国优质资产长期得到支撑,其中最为受益的是股市。

  华泰证券策略团队表示,国际指数扩容暂缓可能影响外资流入的节奏,但不会改变外资长期流入趋势。预计2020年海外增量资金规模约为2885亿元至3847亿元。其中,在2020年3月,富时罗素将完成第一阶段第三步的A股纳入计划,预计增量资金57亿美元(约合400亿元人民币)。

  瑞银证券中国股票策略团队认为,假设2020年MSCI对A股的纳入因子保持不变,估算外资流入A股市场的总额或将达3000亿元。预计未来几年MSCI对A股的纳入因子将升至30%到40%,并最终升至100%。

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